同跃智客
本地客户库导入预览
本地客户库
CSV 导入预览
导入已有客户表，先检查字段、质量和重复记录，再决定是否进入客户库。
当前筛选条件
可从市场规划带入，也可在生成预览前手动调整。
产品
产品待补充
目标市场
目标市场待补充
买家画像
分销商
条件来源
手动设置
资料处理流程
- 1已完成确认产品与市场
可从市场规划带入，也可手动设置
- 2当前步骤粘贴或选择 CSV
只有手动选择后才会读取文件
- 3待开始生成数据预览
检查字段、映射和数据质量
- 4待开始生成候选预览
客户仍处于预览状态
- 5待开始生成导入评审
检查联系方式、依据和重复风险
- 6待开始后续写入客户资产
需单独确认后才会启用
本地客户优先搜索
当前仅展示启用前的准备项。正式启用后，系统会先查询企业已确认的客户资产，再查询明确保存的本地资料；只有本地资料不足且获得授权时，才建议调用外部数据服务。
启用前需要
数据使用方式
仅使用已确认客户资产
先查询企业已确认的客户资产
使用本地客户资料
同时查询明确保存的本地客户资料
建议外部补充
本地资料不足时，可申请外部数据授权
本地资料不足
现有依据不足，暂不进入候选审核
流程位置
市场规划
确定买家与搜索方向
本地客户优先搜索
先查询企业已有客户
CSV 导入预览
检查并映射客户资料
候选客户预览
评估客户匹配度
导入评审
供人工复核
企业去重与依据核验
后续检查重复和资料依据
客户资产确认
后续明确写入动作
当前不会读取数据库、调用外部数据服务或创建客户资产，也不会生成跟进任务或发送消息。候选预览和导入评审仍只用于人工检查。
企业去重与依据核验
当前仅展示后续核验要求。正式写入前，需要检查已有客户资产、企业身份、资料来源、可信度和联系方式合规状态，并由人工决定通过、暂缓或拒绝。
核验所需信息
核验结果
通过
可进入最终确认
暂缓
缺少依据或需要人工复核
拒绝
不应写入客户资产
需要人工判断
重复或依据存在歧义
流程位置
CSV 导入预览
检查并映射客户资料
候选客户预览
评估客户匹配度
导入评审
供人工复核
企业去重与依据核验
后续检查重复和资料依据
客户资产确认
后续明确写入动作
当前不会读取或写入数据库，不会创建客户资产、跟进任务或外发记录。去重与依据核验需要后续单独启用。
客户资产最终确认
当前仅展示最终确认要求。正式写入前，需要核对客户资料、本地搜索摘要、去重结果、资料依据、联系方式合规状态和确认记录。
最终确认所需信息
可选处理结果
批准写入
可进入客户资产写入
补充企业身份
企业身份不完整时暂停
复核重复风险
重复风险未解决时暂停
补充资料依据
资料依据不足时暂停
拒绝写入
阻止写入客户资产
取消
退出且不写入
流程位置
市场与买家计划
确定国家、客户类型和搜索方向
本地客户优先
后续只读查询已有客户库
CSV 导入预览
检查并映射客户资料
候选客户预览
评估客户匹配度
导入评审
供人工复核
企业去重与依据核验
后续检查重复和资料依据
最终确认
后续由人工确认是否写入
客户资产写入
确认后执行数据库写入
当前不会读取或写入数据库，不会创建客户资产、跟进任务或外发记录，也不会执行真实确认动作。
客户资产写入确认
当前仅展示写入前的确认要求。正式写入必须经过人工确认，并完成企业去重、资料依据、联系方式合规和导入记录检查。
写入前需要
流程位置
CSV 导入预览
检查并映射客户资料
候选客户预览
评估客户匹配度
导入评审
供人工复核
客户资产确认
后续明确写入动作
当前不会创建客户资产、跟进任务或外发记录。正式写入需要单独启用，并保留人工确认记录。
当前安全边界